Buts
1. Rendre la personne compétente dans l’exercice de la fonction d’agent conseil en services financiers :
- en apprenant à exécuter toutes les tâches et activités inhérentes au poste;
- en favorisant une communication efficace tant à l’interne qu’à l’externe;
- en développant des « savoir faire » et des « savoir être » favorisant particulièrement l’approche client, la négociation et la vente conseil.
2. Assurer l’intégration de la personne à la vie professionnelle :
- en lui permettant d’acquérir progressivement des compétences menant à différents niveaux de poste de travail;
- en développant des habiletés et des aptitudes lui permettant d’exercer adéquatement ses tâches.
3. Favoriser l’évolution de savoirs professionnels chez la personne :
- en développant des attitudes prédisposant la personne à se tenir à jour dans son champ d’activités;
- en lui permettant d’acquérir et de développer des méthodes de travail efficaces : utilisation d’une approche systémique, gestion des priorités, etc.
4. Favoriser la mobilité professionnelle de la personne :
- en lui inculquant le désir de se perfectionner sans cesse et en lui donnant les moyens d’apprendre à apprendre.
Objectifs / Compétences
Au terme de sa formation, le participant sera en mesure d’accomplir toutes les tâches dévolues à l’agent conseil en services financiers. Plus précisément, il sera capable :
- d’examiner les états financiers;
- de décrire les produits et services financiers complémentaires;
- d’utiliser, à des fins de conseil à la clientèle, l’information à caractère macroéconomique;
- d’expliquer les dispositions légales relatives au secteur financier;
- d’interpréter les règles fiscales utiles à un particulier;
- de proposer le mode de financement d’un projet de base à partir de calculs financiers;
- d’appliquer les procédures techniques et opérationnelles liées au crédit à la consommation, au crédit hypothécaire, au recouvrement et à la succession;
- d’utiliser des stratégies de vente et de mise en marché;
- de compléter le profil financier d’un client;
- de déterminer le mode de financement d’un projet complexe à partir de calculs financiers;
- de développer des habiletés en vente et conseils financiers;
- de négocier avec le client;
- de recommander différents types de placement et d’investissement;
- d’esquisser un programme de produits et services financiers en assurance, épargne, crédit à la consommation et succession;
- d’esquisser un programme de produits et services financiers en matière de crédit hypothécaire.
Conditions d'admission et préalables
Détenir un diplôme d’études secondaires ou une formation jugée suffisante par le collège.
Posséder une expérience de travail dans une institution financière ou toute autre combinaison d’expérience et/ou de formation.